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第二批中证A50ETF下周上市,险资跑步入场,券商、私募大举买入

时间:03-14 来源:最新资讯 访问次数:112

第二批中证A50ETF下周上市,险资跑步入场,券商、私募大举买入

继首批两只中证A50ETF上市交易后,第二批产品推出进度也有所加快。3月13日,8只中证A50ETF披露了上市公告书,将于18日开始上市交易。目前,第二批产品建仓进度不一,多只A50ETF已火速建仓,股票仓位超90%,部分产品建仓节奏相对落后,股票仓位暂时约为23%。从持有人结构来看,险资是购买主力,券商、私募、期货都机构也积极参与,且有基金公司自购。市场人士认为,中证A50ETF之所以受到资金的热烈追捧,得益于春节后A股市场的回暖。据Wind数据统计,在A50ETF发售的10个交易日内,上证指数、沪深300指数均涨逾5%,其中,申万计算机、申万通信同期分别大涨19.99%、17.85%。易方达基金指数投资部总经理林伟斌对第一财经分析称,当前上证指数在3000点附近震荡,市场投资情绪逐步修复。结合A股市场整体估值,以及中证A50指数估值均处于历史底部区间,投资性价比较高。建仓进度分化3月12日,首批中证A50ETF正式亮相。摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF,分别在上交所、深交所上市交易。截至当日收盘,两只ETF成交额均突破9亿元,且单日换手率均超过40%。剩余8只中证A50ETF,都将于3月18日在沪深上市交易,分别为华泰柏瑞基金、嘉实基金、易方达基金、大成基金、银华基金、华宝基金、工银瑞信、富国基金八家公募旗下的中证A50ETF。其中,华泰柏瑞、大成旗下中证A50ETF的上市交易份额均为20亿份;银华、华宝、富国、嘉实、工银瑞信、易方达旗下中证A50ETF的上市交易份额分别为19.10亿份、15.48亿份、15.29亿份、14.30亿份、12.24亿份、8.93亿份。从建仓情况来看,多只基金的股票已经建仓。由于ETF需要在上市前完成建仓,按照投资组合约定,A50ETF投资标的指数成份股及备选成份股的的资产比例,不低于非现金基金资产的80%,且不低于基金资产净值的90%。截至3月11日,易方达中证A50ETF的股票仓位占基金总资产的比例为95.11%;华泰柏瑞中证A50ETF为93.2%;工银瑞信中证A50ETF为92.94%;富国中证A50ETF为91.37%。也有部分建仓节奏相对较慢。截至3月11日,华宝中证A50ETF股票仓位占基金总资产的比例为23.69%;大成中证A50ETF为65.87%。中信证券认为,若成立时板块热度较高,则ETF可能选择快速建仓,对上市前指数的绝对和超额收益存在正向影响;若成立时市场较疲弱或跌幅较大,则ETF可能选择推迟或者缓慢建仓,对指数影响较小。谁在大举买入从基金持有人情况来看,险资成为认购主力。公开信息显示,已上市交易的平安中证A50ETF前10名基金份额持有人中,4家属于“平安系”,合计持有比例达到28.66%,其中平安人寿持有比例最高,达20.91%,摩根中证A50ETF十大持有人中也有四家险资。依次为中国太平洋人寿保险—分红—个人分红、国华人寿保险—分红二号、中国太平洋人寿保险—万能—个人万能和中国人寿再保险,持有比例分别为3.97%、2.2%、0.88%和0.71%。第二批A50ETF产品的持有人,保险资金依旧是投资主力,同时还有私募、券商,基金公司也大手笔自购。具体看来,持有华宝中证A50ETF的保险资金,占其场内总份额总计超8%;华泰柏瑞的前十名基金份额持有人均为券商;工银瑞信A50ETF的持有人中券商持有份额比例为4.65%。此外,华宝中证A50ETF、易方达中证A50ETF、大成中证A50ETF、银华中证A50ETF几只产品的前十名持有人中,都有私募资金现身。以及易方达基金自购自家旗下A50ETF超过5000万元、工银瑞信添福混合型养老金产品现身其A50ETF第五大持有人。聚焦“核心龙头”,机构看好后市修复行情公开资料显示,中证A50指数是A股首只由国内指数公司编制的A50指数,该指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本。据Wind数据统计,截至2023年12月底,指数样本总市值为12.17万亿元,平均数为2735亿元,共覆盖30个中证二级行业以及50个中证三级行业。最新前十大权重股包括贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、恒瑞医药、中信证券、比亚迪等各行业核心龙头上市公司。华宝A50ETF基金经理蒋俊阳称,中证A50指数成份股一直是公募基金等内资机构、北向资金为代表的外资机构投资者重仓资产。其中,北向资金自开通以来就持续加仓中证A50指数成份股,截至2023年12月底,北向资金持有中证A50指数成份股的市值达8046亿元,市值占比高达40.2%。此外,中证A50指数的新经济板块占比较高,指数成份股的盈利能力和成长能力较强。据Wind数据统计,截至2023年9月底,中证A50指数成份股净资产收益率中位数为14.83%,净利润增速中位数为6.53%,均高于上证50、沪深300等主流宽基指数。林伟斌称,近年来A股市场的“新经济”占比不断提升,中证A50指数就较好地反映了经济发展新趋势。2015年至今,中证A50指数的电力设备、生物医药、信息技术等行业权重不断上升,“新经济”相关行业权重达46.9%,高于其他50宽基指数。林伟斌还提到,中证A50指数纳入ESG筛选规则,契合当下可持续投资理念。指数将可持续发展特征纳入考量范围,剔除了中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券。ESG负面剔除有助于提升指数超额收益、降低波动率,强化指数的投资价值。

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